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| 中兴通讯买入天相投资澄清传闻带来良机 | |||||
来源：利民股票行情网  |
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维持盈利预测，中期业绩保持平稳，估值优势显著，维持“买入”评级 中国电信08年C网的投资计划为270-300亿元，本次招标规模在120-150亿元之间，其中基站设备70亿元，按照07年中兴通讯32％市场份额，公司将中标22亿元设备，占08年预期收入的4.8％，而预期的净利润约为6％，即使CDMA招标结果不达预期，那么对净利润的影响也将在5％以内，影响有限，因此不调整2008-2010年EPS分别为 1.33元、1.97元、2.50元的盈利预测。预计中兴通讯中期业绩同比增长约25％，对应每股收益为0.43元，占全年预期净利润的22％，但下半年将迎来收入确认的高峰，收入及净利润的增长将加快。一季度公司现金流为负，但主要由于确认收入额较少造成的，我们认为现金流将在下半年逐渐转好。目前由于受到传闻影响，公司08、09年动态PE已经降至25倍、17倍，估值优势显著，重申“买入”评级。 |
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| 作者：股市 | |||||
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